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互聯網巨頭的智能家居戰略開始落地:1、近期媒體多次報道新浪、騰訊、小米、蘋果、谷歌等計劃進入智能家居領域,但本次新浪和海信的合作是我們首次看到互聯網巨頭的智能家居戰略落地。2、互聯網巨頭雖然擁有大量的用戶和流量資源,但智能家居需要大量的線下部署和推廣。互聯網廠商單靠自身力量是無法實現智能家居的宏圖大略的,其需要家電廠商、安防廠商、芯片廠商的配合,而其能起到陣營組織者的作用。3、本次新浪和海信的合作產品具有很強的可操作性,微博為每臺智能空調設計了微博頁面,用戶可以通過簡單的操作實現微博賬號與空調設備的綁定,綁定成功后,就可以直接通過發送私信對空調進行操作,如開機、查看室溫、調節室溫等。當出現不良操作的時候,空調還會主動發私信通知用戶(如圖1)。這些功能讓用戶看到了新浪和海信智能家居落地的誠意,因此我們認為這次合作具有良好的示范效果。

預計未來新浪微博會擴大合作品類和合作廠商數量,其他互聯網廠商也會快速跟進:1、新浪微博本次和海信空調的合作是一個良好開端,我們預計未來其將把合作品類擴大至電視機、洗衣機乃至燈具等其他家電品種。2、其他家電廠商、燈具廠商、智能家居方案廠商也有望和新浪微博合作,新浪微博有望成為智能家居控制中心角色,合作廠商也有望迎來共贏機會。3、騰訊、小米等互聯網巨頭也會進一步跟進,1-2年內投資者將見到互聯網廠商爭奪智能家居入口和平臺的局面。

互聯網廠商是促進產業加速成熟的雷鋒:過去智能家居產業不成熟在很大程度上是因為成本較高、各種行業標準難以自然收斂。現在互聯網廠商攜大量用戶和資金進入智能家居領域進行O2O實踐,無疑會大大加速行業的成熟速度,有志于從事智能家居的廠商都有機會看到行業爆發的曙光,利好全行業。

PLC載波通信技術是智能家居主流,無論行業何種路徑崛起,都將最確定受益:由于在布線上共用電力線系統,PLC載波通信技術在完整的智能家居方案中最節省投資,也最為方便。正如我們在8月23日《智能家居:誰來分享千億新市場》報告中指出,PLC載波通信和低功耗無線將成為智能家居主流通信方式。

投資建議 推薦組合:東軟載波、安居寶、海信電器。