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幾十年以來,閉路電視(CCTV)系統是保安環境的一部分。閉路電視由最初只作為一個附件,發展到現在成為大部分保安措施的基礎,經歷了頗長的一段時間。門禁及公共監控兩方面的安防,大多是依靠閉路電視,因為沒有其它系統像閉路電視一樣可以提供實時視覺辨識的功能。隨著科技和產品性能不斷改良,越來越多用戶意識到閉路電視的優點。
顧名思義,閉路電視系統的電路是封閉式的,所有部份都直接聯系在一起。這與廣播電視不同,只要調校正確,任何一個接收器都可以從大氣中接收廣播電視的信號。
在討論閉路電視系統的時候,人們多傾向把它視為安防器材。因為閉路電視系統大多應用在安防方面,如門禁及公共監控。這個研究將探討全球以閉路電視系統作平臺的應用市場,除了安防的應用外,此次研究亦會集中討論其它促成市場增長的非安防范疇的應用。
在現今的世界,安防被視為樓宇建構一個必須和實用的部分。恐怖主義的威脅、工作間和學校的暴力事件、商業間諜活動、盜竊、蓄意破壞等都有持續上升的趨勢。“9.11”事件提高了全世界的安防意識,對完善的保安方案需求更大。閉路電視系統的需求在所有用戶市場均有增長。隨著科技的發展,將產品細分為面部識別軟件、數字視頻、智能視頻軟件技術等等,閉路電視系統則比其它安防器材更受歡迎。
圖1 整個以閉路電視系統為本的應用市場:市場細分
圖1標示出這個研究報告所采用的市場細分方法。在2001年,按制造商收入計算,全球以閉路電視系統作平臺的應用市場的總值約達46.6億美元。在此次研究中,一個閉路電視系統的定義包括攝像機、監視器、錄像機及一個單元系統所必須的附件。
市場競爭情況分析
要捕捉市場上的機遇,挑戰在于業界是否參與,及他們有多愿意參與競爭。業界是按下列因素競爭的:
科技的優越性
近年來,閉路電視市場唯一的發展只是從黑白攝像機發展至彩色攝像機。在近幾年,業內的技術才有較長足的發展。市場的鞏固、爆炸性的增長及微薄的邊際利潤令閉路電視生產商走向創新科技,以求爭取更佳的競爭優勢。由于數字技術可以提供較好的產品功能,所以模擬系統已大規模向數字系統轉換。計算機和軟件的發展促進了不同系統的整合,包括利用英特網作遠距離監控,將智能軟件細分為面部識別、行為識別等等。能迅速提供整合方案的制造商相信會在競爭中快人一步。用戶可以靈活地選擇合適的技術配合使用。
應用設計
市場競爭不單靠先進的科技,亦要視乎產品的可用性和有效性。制造商和安防方案供應商現已提供可執行多于一種功能的系統。這些系統可應用于門禁、考勤等地方。業內人士都非常注重設計一些用戶會接受和應用的系統。
價格
器材的價格正在下調。科技的創新減少了對人的依賴,因而閉路電視系統越來越受到歡迎。雖然價格下調刺激了銷路,但同時也削減了邊際利潤。制造商不能單靠價格來增加市場占有率。亞洲國家如臺灣、韓國等地的小型制造商正以低成本、高質量的產品在市場競爭,令一些大型跨國公司面臨價格下調的壓力。
市場動力
在安防市場,有很多公司進行收購、合并、策略性結盟,有些公司則被淘汰。通用電器、博世、Johnson Controls、Tyco及Honeywell都收購了其它公司。這些跨國企業具有足夠資源和手段,以低廉的價格提供設計比較完整的系統。此外,市場上存在不少小規模的私營公司,它們具備應有的技術和知識,有能力在市場上占一席位。市場的推動力來自系統整合商和增值轉賣商。閉路電視器材制造商很少直接賣給用戶。他們主要與系統整合商和增值轉賣商接洽,讓他們把閉路電視器材和其它安防設備適當地配置在一起,以達到用戶的要求。這類型的配置,當中涉及的器材可能來自兩、三個不同的制造商。因此,要了解市場占有率或市場領導者絕非易事。制造商只關注產品的銷量,而忽略了照顧用戶的需要。
機會及市場預測
在2001年,全球以閉路電視系統作平臺的應用合計市場的總值約達46.6億美元。預計到2008年,總值會增加至106.1億美元。表1顯示在這個研究中的總收入。表2把研究中的總收入按每項應用的百分比細分出來。市場預期會以接近12.7%的復合年度增長率(CAGR)增長。所有的計算以2001年為基準年。從這些數字看,市場增長平穩,而且2002年度有小幅增長,這是因為“911”事件后,有更多人安裝閉路電視。95%的人安裝閉路電視系統是為保安理由,而將之應用在非保安范疇上亦有所增加。在2001至2002年度,因應用在保安方面的閉路電視系統需求增加,非保安部分的應用相對下降。
表1 全球收入預測(1998-2008)
復合年度增長率(2001-2008):12.7%
所有數字已調整為整數;2001年為基準年。資料來源:Frost & Sullivan
表2 全球總收入應用百分比(1998-2008)
所有數字已調整為整數;2001年為基準年。
資料來源:Frost & Sullivan
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預期收入增長的動力主要來自:
全球對安防意識提高
市場越趨鞏固
價格下降
技術提高
可應用的范疇和市場越來越廣
透過訓練,用戶對安防的意識越來越高
市場分層的分析
以閉路電視系統為本的安防應用市場
2001年,以閉路電視系統為本的安防應用市場增長約13.6%,收入總值44.9億美元。Frost & Sullivan預測在未來七年,這個市場將以12.2%的復合年度增長率增長,收入總值100.2億美元。由于閉路電視系統大多用于安防的范疇,所以這個市場的收入,是全球以閉路電視系統為本的應用市場之冠。北美和歐洲是兩個最大的市場。增長和受歡迎的原因是由于市場對保安意識的提高,同時了解到科技帶來的好處。閉路電視系統主要應用在公共監控方面,其次是門禁,這部分可再細分為三個小部分。
門禁
公共范圍的監控
隙縫安防市場的應用
促使增長的因素包括:
價格下降
技術含量增加
對安防的關注度增加
用戶的安防意識高
部分地區的市場未被開發
限制增長的因素包括:
價格仍然偏高
人力監控增加成本
缺乏對系統真正效益認識的訓練
部分地區隱私權(如美國的公民)
成熟的市場,如英國分銷商和制造商之間的忠誠度較低
以閉路電視系統為本的非安防應用市場
與安防應用市場相比,這個市場部分相對較小。但由于它促進了安防業的增長,故將之包括在此次研究中。市場增長率達20%,但對應的市場價值并不高。2001年,市場價值為1.631億美元。預計在2008達5.835億美元。預測的收入以總數計算。
促進收入的一些應用包括:
制造業
醫療
教育
其它如電影制作,面包房操作,特殊人群等等
促進增長的因素包括:
閉路電視系統可應用任何地方
大多數的應用越來越自動化
非安防用戶越來越感興趣
價格合理
成熟的分銷商網絡
市場的限制包括:
對于將閉路電視系統應用在非安防的范疇上意識仍低
系統要按用戶的要求而發展
市場仍在發展階段
總結
全球以閉路電視系統為本的應用市場有雙位數的增長率。閉路電視系統在高檔安防系統安裝中一直是安防方案的一部分。隨著價格下調、技術能力提高和“911”事件,這類系統的需求大大提高。只要市場對保安及監控系統仍有需求,閉路電視系統仍會有市場。歐洲在安防系統安裝方面占世界首位,但北美正迎頭趕上。現時主要的安防公司都把注意力集中于北美市場,因這市場尚未開發。亞太地區及世界其它地方因未被開發,且市場潛力大,是安防業未來的市場。要在市場上保持競爭力,制造須緊貼市場。在過去幾年,引進新產品均可達到理想的效果。
其它促進增長的因素包括:
價格下降
技術的能力得到改善
用戶的安防意識提高
制造商、分銷商和用戶之間的關系得到改善
增加培訓
有很大的市場未經開發
上述的因素固然為業者造就了一個好的市場環境,但市場的增長也有賴其它因素。全球以閉路電視系統作平臺的應用市場的潛力很大程度取決于:
商業趨勢:在市場以外發生的事情,對發展產品應用在安防和非安防范疇的影響
市場動力:考慮各項市場力量如何塑造市場
市場驅動力:促使增長或增加收入潛力的因素
市場限制:限制增長,令市場停滯不前,甚至減少市場利潤的因素
競爭因素:驅使競爭優勢的因素
市場機會:這是業界對商業趨勢回應的結果;及業界如何利用市場的動力和驅動力來制造一些可圖利的產品。(Frost & Sullivan)
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