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從2020年下半年以來，半導體產(chǎn)業(yè)“缺芯”已經(jīng)成為常態(tài)化，并將繼續(xù)持續(xù)，這已經(jīng)成為行業(yè)共識。其中最為瘋狂的當屬LED驅(qū)動芯片、電源芯片和安防IPC芯片等。

7月22日，據(jù)彭博報道，Susquehanna Financial Group的研究結(jié)果顯示，半導體訂貨交付周期6月份加長到了19.3周，比5月份多了1周半的時間。這是2017年開始有數(shù)據(jù)以來的最長等待時間紀錄，比2018年創(chuàng)出的前紀錄多了五周多的時間。

而據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，進入2021年以來，安防IPC芯片就開始大幅度漲價，截至到目前漲幅已經(jīng)超過了50%，其中漲價受益的有聯(lián)詠、國科微和富瀚微等企業(yè)。
該人士還表示：“公司以前采用海思方案，目前已經(jīng)轉(zhuǎn)到國科微和富瀚微。從去年至今，安防IPC前端芯片大部分漲幅都已經(jīng)近乎翻倍。目前市場行情是要提前幾個月下訂單才拿得到芯片。此外，包括NVR、DVR等后端芯片也均在大幅度漲價。”

安防需求回升，行業(yè)芯片短缺問題難解

我國是全球最大的安防市場。“平安城市”“智慧城市”等政策刺激政府端需求重回高增長；AI、大數(shù)據(jù)、AIoT等技術(shù)推動產(chǎn)品數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。
證券行業(yè)專業(yè)團隊認為，國內(nèi)傳統(tǒng)安防市場未來3-5年內(nèi)將保持10%的穩(wěn)健增長；而數(shù)字化轉(zhuǎn)型長期潛在空間則在10倍以上。

市場向好的同時，安防產(chǎn)業(yè)鏈漲價動態(tài)頻出。行業(yè)頭部企業(yè)相繼發(fā)布漲價函，上調(diào)部分產(chǎn)品價格。雖然各家企業(yè)漲價產(chǎn)品各異、幅度不一，但漲價原因卻都指向了上游芯片及原材料漲價。據(jù)調(diào)研，上游芯片“一周一個價，甚至有些（元器件）一天一個價”，部分高端芯片價格較正常價格已上漲了240%。
這樣看來，不論誰漲、怎么漲，最根源的問題還是缺芯。

如今芯片短缺席卷全球，代工、封測、IC設(shè)計等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)廠商紛紛漲價。業(yè)內(nèi)人士對前景并不樂觀，直指安防芯片還將繼續(xù)漲價，帶動安防產(chǎn)品被動漲價。

據(jù)中信證券研報預計，全球安防ISP芯片+IPC SoC需求約為3億顆/年，DVR/NVR SoC等后端產(chǎn)品芯片需求量約為0．4-0．5億顆，兩者未來均有望保持穩(wěn)健增長趨勢。而隨著安防產(chǎn)業(yè)升級換代，芯片要求也會提高，并驅(qū)動單顆芯片價值量提升。

是什么打破了半導體行業(yè)規(guī)律？

此前，半導體行業(yè)的發(fā)展奉行三段論，從存貨到消化庫存再到重新拉庫存。
按照半導體市場的發(fā)展規(guī)律，在總供應(yīng)不變的情況下，需求時強時弱，存在從強轉(zhuǎn)弱或從弱到強的動態(tài)變化，芯片缺貨屬于正常情況，且存在一定的缺貨周期。

但當下這一動態(tài)出現(xiàn)不平衡和矛盾點，芯片缺貨的周期規(guī)律發(fā)生巨大變化。

三段論也從2016年之后不再適用，導致企業(yè)可能在價格高時反而拉高庫存，造成供需動態(tài)不平衡。

行業(yè)規(guī)律之外，外在推動因素是什么？

1、原材料短缺和價格上漲是主要原因
2019年，聯(lián)合國將半導體最基礎(chǔ)的材料“沙子”定為“短缺材料”，沙子中所含的硅元素，是制造半導體器件的基礎(chǔ)材料，整個半導體產(chǎn)業(yè)將面臨從“沙子到芯片”各個環(huán)節(jié)的漲價。

2、需求井噴，芯片產(chǎn)能和市場需求不匹配
缺芯另一大原因是疫情，主要體現(xiàn)在兩方面。一方面是因為去年疫情的爆發(fā)，隔離的需要，很多鑄造廠和其上游的材料供應(yīng)商不得不停工，造成交貨周期延長。另一方面，全球疫情催生了家庭辦公和學習等宅經(jīng)濟，5G、平板、筆記本、手機需求量暴增，芯片上游的產(chǎn)能向其傾斜。
據(jù)悉，晶圓代工廠產(chǎn)能在手機、筆記本、服務(wù)器等需求已經(jīng)滿載，安防芯片難以插隊。“與汽車車規(guī)級芯片、手機芯片等相比，安防芯片附加值并不高。”行業(yè)人士表示。

3、產(chǎn)能擴充并非易事
晶圓廠和封測廠屬于超級大的資金密集型的行業(yè)，需要維持生產(chǎn)線24小時運轉(zhuǎn)以最大化營利，產(chǎn)能的增加將是幾十億為單位的量級。一方面擴大產(chǎn)能需要時間，另一方面，芯片原廠相比去年產(chǎn)能已經(jīng)大幅提升，但依然無法滿足日益增長的市場需求。
某機構(gòu)預測，從2018年到2030年，集成電路銷售額將增加124%，彼時集成電路產(chǎn)能至少增加2倍，但擴產(chǎn)速度仍然難以追趕需求增長速度。芯片短缺和漲價帶來的不確定性導致市場恐慌性囤貨，各環(huán)節(jié)訂單激增。

4、國際關(guān)系的變化加劇芯慌現(xiàn)象
此前，《日本經(jīng)濟新聞》報道，全球半導體嚴重短缺的開端是美國政府對中國企業(yè)的制裁，尤其是對中芯國際的制裁。

中芯國際擁有成熟的28nm芯片生產(chǎn)線，原本可極大地彌補產(chǎn)能，然而受美國制裁影響，目前其14nm生產(chǎn)線產(chǎn)能僅僅達到1.5萬片/月。

有外媒指出，特朗普對中國發(fā)起的“科技戰(zhàn)”是當下芯片短缺問題的間接推手。

缺芯有什么解決的方法嗎？

事實上并沒有太好的辦法，目前芯片制造商能做的就是優(yōu)化芯片制造流程，加快產(chǎn)能。從供應(yīng)鏈的角度來看，也可以適當縮短其環(huán)節(jié)，縮短交貨周期。對于芯片制造商來說，盲目的擴建代工廠，不僅投入大，以后可能還會面臨諸多產(chǎn)能過剩的問題。

受上游產(chǎn)能及原材料、制造環(huán)節(jié)漲價影響，替代企業(yè)的芯片產(chǎn)能無法滿足市場需求，多個芯片企業(yè)近段時間都表達了對爭取更大產(chǎn)能的擔憂；重要的是，芯片性價比不高，“目前可替代的國產(chǎn)芯片，無論是性能還是價格，跟海思芯片都沒法比，但沒有辦法，現(xiàn)在芯片難求。”某安防設(shè)備商負責人表示。
據(jù)了解，在美國打壓下，IPC芯片市場份額全球占比超過60%、國內(nèi)占比超70%的華為海思無法再向市場供應(yīng)芯片，直接導致行業(yè)出現(xiàn)芯片短缺，這也促使國內(nèi)一些此前從事安防芯片的廠商受益。在安防產(chǎn)品中，攝像頭、交換機、IPC（網(wǎng)絡(luò)攝像機）、硬盤刻錄機、各類服務(wù)器等設(shè)備都需要芯片。

為在海思斷供空窗期搶占更多的市場，目前業(yè)內(nèi)芯片企業(yè)一方面爭取產(chǎn)能，一方面擴大產(chǎn)品范圍。
國內(nèi)安防芯片廠商中:富瀚微是國內(nèi)安防芯片重要供應(yīng)商，收購眸芯后形成前后端芯片完整布局；瑞芯微是國內(nèi)少有的具備8nm、14nm SoC設(shè)計能力的企業(yè)，已推出安防前端IPC芯片方案；國科微也在推進“AI+安防”芯片布局；北京君正正在研發(fā)安防領(lǐng)域的后端芯片。

在安防監(jiān)控芯片領(lǐng)域，由于國內(nèi)芯片供應(yīng)商有著高性價比、響應(yīng)速度快、決策簡單，與整機廠商配合更好等優(yōu)勢，加之海思芯片受限，國內(nèi)富瀚微、國科微、北京君正等國內(nèi)廠商早已經(jīng)是主力玩家。
但在高端領(lǐng)域，市場仍無法填補海思留下的空缺，安防業(yè)內(nèi)人士表示：“安防行業(yè)對芯片的要求不高，不過在人臉識別等需要高算力的領(lǐng)域，還是需要性能更優(yōu)的芯片方案。”

在持續(xù)性的缺芯危機之下，供應(yīng)鏈安全問題凸顯，芯片供應(yīng)鏈成為安防產(chǎn)業(yè)鏈中眾多企業(yè)的核心競爭要素之一。

所以對于安防企業(yè)來說，這是危機，也是機遇。